Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу приглянулась правителю. Вскоре состоялась свадьба, а затем у пары родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже перебрались во дворец. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им хотелось больше власти, больше влияния. Поэтому они начали плести хитрые планы.
Как раз в это время царь отправился по делам в дальние земли. Пользуясь его отсутствием, родственницы подменили письмо, которое должно было дойти до Салтана. В новом послании они оклеветали Аннушку и её маленького сына. Царь, прочитав ложь, разгневался. Он велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение тоже перехватили и изменили.
В итоге ни в чём не повинную царицу вместе с младенцем посадили в бочку, крепко заколотили её и бросили в открытое море. Казалось, шансов на спасение у них не осталось.
